星野多次多秦川(傅程鹏 饰)进行设局试探都未果，秦川借此机会向星野以辞职表达自己的不满，星野为此怕失去一名英勇的手下，不仅对秦川道歉，还向秦川透露了自己在重庆政府安插了一名叫蟹眼的内线，并告诉秦川，之前那些情报，还有关于寒蝉的情报，都是蟹眼告诉他的。
不久，日本方面传来了坏消息，美军轰炸了日本多个地方，在当地造成了极大的伤亡。这个消息影响了日军在中国的士气，而且对于反日的国共两党来说，都是大快人心的一个好消息。
秦川与欧阳澈(王全有 饰)接头时，说起蟹眼的事，欧阳澈说，总部有命令，蟹眼的存在对秦川造成很大威胁，必须尽快除掉，而秦川则说重庆政府方面知道蟹眼的事，已经传了密令给顾明杰(谭涛 饰)对此进行调查，于是向欧阳澈提出，打算与顾明杰联手。
日本被美军轰炸的消息，使得梅机关上下蒙上了一层阴霾。尤其是浅仓(蒋一铭 饰)，浅仓的母亲在轰炸中下落不明。秦川与叶琳琳(刘丛丹 饰)闲聊时，说起这事，无意中，叶琳琳提到了浅仓的身世，原来浅仓的母亲是中国人。一个计谋正在秦川心中酝酿着。
警察局被汪精卫政府接手管理，沈若寒(李泽锋 饰)不满警察局沦落为日本人的走狗，于是毅然辞职。但是说话直来直往的他，被警察局局长看不顺眼，于是被安了一个“反日分子”的罪名，把他关进打牢。一身正气但是生性固执的他，在牢里由于过于坚持自我，不懂得牢里的一些规矩，得罪了一个在大牢里的头目，于是在牢里吃尽拳脚苦头。夏岚(周丽淇 饰)对此非常担心，于是求助于欧阳澈。欧阳澈向夏岚说，汪伪政府里面，有几位被共党策反的人士，应该可以帮上忙。
日本方面不断传来坏消息，浅仓坐立不安地等候着家人传来的消息。到了晚上，有人给浅仓传话，说父亲已经找到了，但是母亲却不幸遇难了。听到噩耗后，浅仓便晕过去。醒来后，伤心至极的浅仓，打算了结自己的生命，但是这时，星野急召浅仓。
众多梅机关的人，都在这夜里，被星野急召，并以签到的形式，搜集了来者的指纹。