曹三白(李洪涛 饰)与秦川(傅程鹏 饰)逃亡到码头,这时梅机关已经赶到,曹三白无奈之下,只得在梅机关面前假装挟持秦川,并拿出手榴弹打算同归于荆而秦川这时打算挣脱曹三白,两人进行了一番肉搏,忽然曹三白抓着秦川拿枪的手,对着自己开了一枪,让别人以为,是秦川开枪打他的,秦川尽管悲愤,但依然临危不乱,抓起曹三白的手榴弹往湖里丢,让码头幸免于难。
曹三白死后,秦川为其立了墓碑,并进行凭吊。这时顾明杰(谭涛 饰)出现,原是秦川发了密电约顾明杰要见面。二人见面时,说到正事,现在顾明杰接替了曹三白的位置,秦川在梅机关的卧底身份,顾明杰也知晓。但是顾明杰却有假公济私之意,为了心爱的叶琳琳(刘丛丹 饰),竟然拿枪威胁秦川。二人一番争吵后,秦川说了与叶琳琳只是为了任务结婚,让顾明杰不要以小人之心度君子之腹,之后便离去,而顾明杰独自在曹三白的墓碑前,落下了泪水。尽管曾经互相利用、猜忌,但是曹三白在顾明杰的心中,也是一个为了任务牺牲的人,值得尊敬的人。
叶琳琳在餐厅等候秦川,这天也是叶琳琳的生日,但是秦川一直没来。正当叶琳琳气上心头之时,顾明杰出现了,并送上了生日祝福。叶琳琳尽管欣喜,但是对顾明杰却没感情,所以对顾明杰的态度也还是冷淡。过后,叶琳琳越想越不对劲,她怀疑秦川与夏岚(周丽淇 饰)在一起,于是特意去慈济医院找夏岚,在情急赶路时,还把脚给扭伤了。遇到夏岚时,也故作刁难,特意提及夏岚与沈若寒(李泽锋 饰)的事,还说他们结婚时,要与秦川准备一份贺礼送给他们。夏岚尽管受了气,但仍然大方地关心起叶琳琳的脚伤。
叶琳琳回到家时,生气地说了自己的委屈和愤怒,在威迫利诱之下,终于让秦川给她上药。而夏岚一人在自己住处,一边思念秦川,一边自己独守空房。
梅机关来人找秦川,说星野要召见他。秦川在星野处了解到,梅机关知道了共党在战线,因为疾病而减员,这对于梅机关来说,是件好事,但是据消息称,最近有一批药物要运到苏北,梅机关必须阻止这件事情。星野安排秦川联手须贺,要找出卖家,买下这批药,并顺便把卖家和货源一起除掉。
经过一番调查之后,查到一位曾经在飞轮帮里,叫橘皮的人,每周都会去妓院会会他的女人,于是到妓院处等待橘皮准备行动。在橘皮的包房里,一阵枪战后,橘皮成功逃跑,但是须贺却抓住橘皮的女人,威胁她说出了橘皮的所在地。