打头阵的交通员把湖蓝的注意力吸引到自己身上,经过搜查,湖蓝没有搜到他想要的东西,他想要的是共产党由延安带出的通讯密码……零(沈航 饰)和三十四(黄卫 饰)都踏上了前往三不管的路途……两不管沙漠,湖蓝截住了零的去路,零以一个穷教书匠的身份骗过了湖蓝。三十四也以国民政府教育部官员的身份顺利地通过了湖蓝的盘查……三十四很快到达了三不管镇,由于出关的关卡已经关闭,他只有住进了阿手店。夜幕降临,徒步走来的零也到达了三不管镇,一路的艰辛已使他筋疲力尽。在这个阴森的小镇,他遇到了中统西北站站长鲲鹏,被毒打一顿,昏倒在阿手饭店外……